000021基金

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32
2025-04-14
1. 基金概况

1. 基金概况

000021基金

  • 成立时间:2006年11月24日,属于混合型中风险基金。
  • 基金经理:郑晓辉,拥有18年半从业经验,目前管理3只基金,近一年均为正收益。其综合评分78,高于同类基金经理平均分。
  • 规模与持有人:截至2024年末,基金规模46.18亿元,持有人14.42万户,机构占比1.56%,个人投资者为主(98.44%)。
  • 2. 近期表现(截至2025年4月)

  • 净值动态:近期波动较大,4月10日净值为2.276元,单日增长1.65%;但近1个月收益率为-9.61%,排名靠后(2060/4617)。
  • 阶段涨幅
  • 近3个月:+0.40%(同类排名1620/4561)。
  • 近1年:+16.93%,排名优秀(前18%)。
  • 近3年:-11.50%,但跑赢沪深300指数。
  • 3. 历史业绩与风险

    000021基金

  • 长期收益:2020年收益率高达62.34%,显著超越同类平均(57.64%),但2022年跌幅达-28.32%,波动较大。
  • 风险指标:近三年最大回撤44%(同类排名33/132),夏普比率-0.1694,显示风险调整后收益欠佳。
  • 股票仓位:长期保持高仓位(近三年平均88.4%),重仓科技、医药行业,前十大股票占比27.93%。
  • 4. 投资策略与持仓

    000021基金

  • 核心策略:以业绩增长为导向,聚焦成长空间大、估值合理的个股,兼顾宏观政策与行业景气。
  • 重仓股:菲利华(4.30%)、宁德时代(3.74%)、北方华创(3.06%)等科技龙头,体现对半导体、新能源领域的配置。
  • 换手率:2024年末换手率128.38%,持续低于同类均值,策略偏长期持有。
  • 5. 机构评价与建议

  • 综合评分:77分,高于96%的同类基金,但操作建议为“观望”。
  • 优势与风险:短期波动较大,但长期在科技板块布局具备潜力;需警惕高仓位带来的市场系统性风险。
  • 华夏优势增长混合基金适合风险承受能力较强、看好科技成长股的投资者。其长期业绩稳健,但需关注市场回调风险及基金经理的择时能力。建议结合个人投资目标,分批布局或定投以平滑波动。

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