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2025-04-14
华夏全球股票(QDII)(人民币)(代码:000041)成立于2007年10月9日,是华夏基金旗下专注于全球股票市场投资的QDII产品。截至2024年12月31日,基金资产规模达22.19亿元,份额规模18.81亿份,由李湘杰和郑鹏共同管理,投资范围覆盖全球主要市场的股票、债券及衍生品,旨在通过分散化配置实现长期稳健增值。 该基金以摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)为业绩基准,但采取主动管理策略,侧重“自下而上”精选个股,重点关注信息技术、金融、消费等成长性行业。2024年末,其前十大持仓包括微软、伯克希尔哈撒韦、亚马逊等全球龙头企业,信息技术行业占比达24.72%。

华夏全球股票(QDII)(人民币)(代码:000041)成立于2007年10月9日,是华夏基金旗下专注于全球股票市场投资的QDII产品。截至2024年12月31日,基金资产规模达22.19亿元,份额规模18.81亿份,由李湘杰和郑鹏共同管理,投资范围覆盖全球主要市场的股票、债券及衍生品,旨在通过分散化配置实现长期稳健增值。

该基金以摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)为业绩基准,但采取主动管理策略,侧重“自下而上”精选个股,重点关注信息技术、金融、消费等成长性行业。2024年末,其前十大持仓包括微软、伯克希尔哈撒韦、亚马逊等全球龙头企业,信息技术行业占比达24.72%。

二、投资策略与组合管理

基金采用多维度的资产配置框架:

策略维度具体措施目标
股票精选分析行业结构、公司基本面和管理层能力,结合市盈率、市净率等估值指标筛选现金流稳健、估值合理的标的
风险管理运用衍生品对冲汇率风险,动态调整股债比例控制波动率在8%-12%区间
区域配置2024年美股占比约65%,港股及新兴市场占25%平衡发达市场稳定性与新兴市场增长潜力

例如,基金在2024年增持英伟达79,258股,占净值3.45%,反映其对AI算力革命的战略押注。同时通过持有腾讯控股、汇丰银行等港股,捕捉亚洲市场复苏机遇。

三、业绩表现与风险特征

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截至2025年4月10日,基金近一年回报率4.49%,两年累计收益达27.93%,显著跑赢同类QDII产品均值。但其波动性较高,2025年4月单周最大回撤达3.34%,主要受美联储加息预期扰动。

风险敞口体现在三方面:1)汇率波动影响(美元资产占比超70%);2)科技股估值敏感性(前五大持仓平均市盈率32倍);3)地缘政治风险(如中美监管政策变化)。基金通过限制大额申购(单日上限20万元)和动态调仓应对流动性风险。

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四、市场环境与未来展望

当前全球经济呈现“西降”格局,美国通胀粘性推延迟联储降息预期,而中国稳增长政策加码可能带动港股估值修复。基金经理在2024年报中指出,将重点关注三大方向:1)AI技术商业化落地;2)全球能源转型中的公用事业机会;3)消费复苏链。

值得注意的风险点包括:若美国经济“硬着陆”导致企业盈利下滑,或可能触发基金重仓科技股的估值修正。建议投资者结合资产配置需求,将本基金作为全球化布局的工具,配置比例不宜超过权益仓位的15%。

五、总结与建议

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华夏全球股票(QDII)凭借成熟的全球投研体系,为投资者提供了参与国际市场的便捷渠道。其超额收益源于对产业趋势的前瞻把握,但高波动性要求投资者具备中长期持有耐心。未来研究可进一步量化地缘风险对QDII组合的影响机制,或探索ESG因子在跨国投资中的整合路径。

对普通投资者的建议:1)利用定投平滑汇率波动;2)关注美联储政策拐点;3)定期检视行业集中度风险。作为中国资本市场对外开放的参与载体,此类基金的价值发现功能将持续凸显。

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