600745股票—闻泰科技股票

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29
1975-12-13
一、基本面概览 1. 当前股价与财务指标

一、基本面概览

1. 当前股价与财务指标

600745股票—闻泰科技股票

  • 股价：2025年3月28日收盘价为33.37元，较前一日下跌0.65%，近4个月累计跌幅达18.75%。
  • 市值：总市值336.06亿元，流通市值336.06亿元（截至2025年3月数据）。
  • 估值指标：动态市盈率58.59倍，市净率0.94倍，处于行业较低水平。
  • 盈利表现：2024年前三季度营收531.61亿元，同比增长19.7%，但归母净利润同比下降67.43%；半导体业务毛利率达40.5%，产品集成业务仍亏损。

    • 2. 业务结构

  • 半导体业务：占营收约20%-30%，聚焦车规级功率器件，全球市场份额第三，中国第一。
  • 产品集成业务（ODM）：原占营收近80%，但受美国实体清单影响，2024年Q4起订单大幅下滑，公司计划全面剥离该业务，聚焦半导体。

    • 二、近期重大事件

    1. 重大资产重组

  • 剥离ODM业务：拟以现金方式向立讯精密出售旗下昆明闻讯、黄石闻泰等5家子公司股权及3个业务资产包，涉及A客户与非A客户业务。交易定价基准日为2024年12月31日，审计评估尚未完成。
  • 影响：剥离后公司资产结构优化，现金流改善，但短期内可能导致营收规模下降；长期看有助于集中资源发展高毛利半导体业务。

    • 2. 外部风险与应对

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  • 美国实体清单：2024年12月被列入后，ODM业务供应链与客户关系受冲击，加速剥离决策。
  • 股东质押与担保：大股东累计质押8.82%股份，公司为子公司提供担保余额达21亿元，需关注偿债风险。

    • 三、机构观点与市场展望

    1. 券商评级

  • 华鑫证券给予“买入”评级，目标价52元，看好半导体业务稳健增长及ODM业务减亏。
  • 招银国际认为剥离ODM业务将释放估值潜力，但需关注重组进展及地缘政治风险。

    • 2. 行业趋势

  • 半导体赛道：受益于新能源汽车、AI数据中心需求，功率器件市场持续增长，公司车规级产品竞争优势明显。
  • 股价催化因素：重组完成、半导体产能释放、车用芯片订单放量。

    • 四、技术面与资金动向

  • 短期走势：股价处于2025年3月支撑位30.68元与压力位34.20元之间，量能萎缩显示市场观望情绪。
  • 资金流向：2025年3月融资余额22.08亿元，近期主力资金无明显控盘迹象。

    • 五、投资建议

  • 短期：重组不确定性及业绩压力或致股价震荡，关注33元支撑位及34.2元压力位突破情况。
  • 中长期：若半导体业务增长符合预期，估值修复空间较大，目标价看至45-52元区间。
  • 风险提示：重组进度不及预期、半导体行业周期下行、汇率波动及担保连带风险。

    • 参考资料

  • 公司公告：重大资产出售预案、担保进展
  • 行业分析：华鑫证券、招银国际

    • 市场数据：东方财富、同花顺

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