股票002461、股票002426

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33
1976-05-09
一、珠江啤酒（002461） 1. 财务表现

一、珠江啤酒（002461）

1. 财务表现

  • 2024年业绩：全年营收57.31亿元（同比+6.56%），归母净利润8.10亿元（同比+29.95%），毛利率提升至46.3%（同比+8.14%），净利率14.5%（同比+21.15%）。
  • 现金流：经营活动现金流净额同比增长30.51%，主要因销售回款增加；投资活动现金流净额下降383.98%，因部分投资项目未到期收回。
  • 分红与融资：上市以来累计分红17.88亿元，融资47.18亿元，分红融资比0.38。

    • 2. 业务动态

  • 产品升级：高档啤酒销量同比增长13.96%，推出珠江P9、珠江啤酒1985等新品，并通过音乐节、体育赛事等营销活动提升品牌影响力。
  • 产能扩展：推进中山、梅州等地的生产线扩建项目，并计划将部分募投项目完成期限延长至2028年。
  • 现金管理：拟使用不超过100亿元闲置资金购买低风险理财产品，其中30亿元为募集资金。

    • 3. 行业与估值

  • 行业趋势：啤酒行业高端化明显，公司作为华南龙头，市占率稳固，分析师预计2025年净利润有望达9.65亿元。
  • 机构评级：多家券商看好其结构升级带来的盈利弹性，目标价基于2024年业绩增长预期。

    • 二、胜利精密（002426）

    1. 财务表现

  • 2024年第三季度：营收8.89亿元（同比-2.94%），净亏损4524.78万元（同比收窄9.08%），毛利率-5.09%，自由现金流-3.31亿元。
  • 资产负债：总负债40.19亿元，资产负债率约55%，现金及短期投资2.99亿元，短期偿债压力较大。
  • 股价表现：截至2025年3月28日，股价3.06元，52周波动区间1.41-4.44元，市净率3.19。

    • 2. 业务与风险

  • 主营业务：消费电子（如AI眼镜、智能穿戴）、新能源汽车零部件等，但近年持续亏损，2023年归母净利润-27亿元。
  • 融资与担保：2024年多次公告融资及对外担保进展，显示资金链紧张；近期因信披违规被监管关注。
  • 概念板块：涉及AI PC、PET铜箔等热点，但技术转化和订单落地能力待验证。

    • 3. 机构观点

  • 风险提示：持续亏损、高负债及行业竞争加剧为主要风险，需关注其扭亏进展及业务转型成效。

    • 对比与总结

    | 指标 | 珠江啤酒（002461） | 胜利精密（002426） |

    |-||-|

    | 盈利能力 | 稳健增长，毛利率、净利率双升 | 持续亏损，毛利率为负，现金流紧张 |

    | 业务亮点 | 高端啤酒放量、品牌营销强化 | 涉足AI、新能源热点，但业绩支撑不足 |

    股票002461、股票002426

    | 财务健康度 | 现金流良好，分红稳定 | 高负债、资金压力大，存在退市风险 |

    | 机构预期 | 多数分析师看好结构升级与盈利弹性 | 缺乏明确增长预期，需警惕退市风险 |

    投资建议：

  • 珠江啤酒：适合中长期配置，关注高端化进展及产能释放节奏。
  • 胜利精密：高风险博弈标的，需警惕财务风险，短期依赖题材炒作。
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